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    姚民仆:2020年中國農牧業發展趨勢—豬,你還要飛多久?

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    行業資訊
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    2020/08/24 15:47
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    【摘要】:

      當我們面對中美貿易戰、非瘟、三抗(禁抗、減抗、無抗)、環保、食品安全這五座大山的時候;當我們夢想更大成功的時候,我們有沒有更刻苦的準備?

      改革開放已過去四十年,中國期待再次進入一個“改革高潮期”。在過去的幾十年時間里,中國深度卷入全球化浪潮,經歷了高速經濟增長、產業革命、社會分化和多元化等結構性巨變。目前中國處于三期疊加的階段,即:第一是增長速度的換檔期,第二是結構調整的陣痛期,第三是前期刺激政策的消化期。

      1978-2018的40年,是中國經濟的上半場。以2019年為分水嶺,中國經濟正在開啟下半場。中國經濟的下半場,其發展邏輯將發生質的變化!要想能在下半場里如魚得水,你必須讀懂下半場的邏輯!

      經濟發展有四個階段,可分為:第一階段:要素驅動;第二階段:投資驅動;第三階段:創新驅動;第四階段:資本驅動。當前我國的農牧業正處于第二、第三階段。

      上半場我國的經濟可以歸納為短缺經濟,具體特點包括:跑馬圈地,野蠻成長,人口紅利,滿足需求。到了下半場呈現過剩的經濟,表現為,整合創新,精細管理,人才紅利,創造需求。所以在下半場有整合創新、精細管理、人才紅利、創造需求。

      01 五大挑戰

      挑戰一:中美貿易摩擦帶來的不確定性

      我們認為中美貿易不是一個簡單的經濟問題,而是政治問題,是長期的。

      挑戰二:非洲豬瘟或將長期存在

      非洲豬瘟加速了飼料行業洗牌,未來三年,以豬飼料為主的飼料企業將會有一半以上被淘汰出局。水產料、禽料領域,或將成為豬料企業轉型的新方向?

      挑戰三:飼料端禁抗,養殖端限抗,食品端無抗

      養殖業飼料成本上漲,抗生素行業產能過剩,食品加工業成本上漲。

      挑戰四:環?!B殖的零排放,無害化,資源化

      挑戰五:食品安全、健康

      

    姚民仆:2020年中國農牧業發展趨勢—豬,你還要飛多久?

      總體來說,中國經濟的下半場,中美貿易戰、非瘟、三抗(禁抗、限抗、無抗)、環保、食品安全這五座大山,將推動農牧企業加快轉型升級這成為農牧企業加快轉型升級。

      02 生豬形勢分析

      1.生豬養殖——非瘟造成行業強化去產能效應

      生豬存出欄——大幅下降

      自2018年8月初發現非洲豬瘟疫情至19年7月初全國已有25個省、區、市發生疫情,18年至19年上半年存出欄量持續下降。

      現多數疫區已解除封鎖,部分地區復產,但復產成功率不高,要徹底清除疫病、恢復正常生產仍需時間。按生豬生長周期計算,從補欄4月齡母豬到商品豬出欄需要13-14個月。如疫情得到控制,本輪疫情影響要延續到2020年下半年供給才能有所恢復。

      據測算,今年全年生豬出欄同比降幅在15%~20%,全年豬肉產量同比可能減少800~1100萬噸。

      農業農村部最新數據顯示,截止到九月份,我國生豬存欄量比去年同期下降41.1%,截止八月份,能繁母豬存欄量同比下跌37.4%。

      

    姚民仆:2020年中國農牧業發展趨勢—豬,你還要飛多久?
    姚民仆:2020年中國農牧業發展趨勢—豬,你還要飛多久?

      生豬價格走勢——供應減少,豬價高企

      2018年初豬價跌至10元/公斤,至8月非洲豬瘟發生,生豬存欄逐步下降,豬價回升。春節過后豬價經歷了兩輪快速上漲,累計上漲3.4元/公斤。

      據對全國500個縣集貿市場監測,今年豬肉價格總體上漲,9月份豬肉價格42.98元/公斤,同比上漲近82.5%。據2019年12月1日統計,今日生豬(外三元)均價為31.98元/公斤。

      

    姚民仆:2020年中國農牧業發展趨勢—豬,你還要飛多久?

      從近幾輪豬價周期看,非洲豬瘟使本輪周期加速見底反彈。從國際上曾經感染該疫情的國家防控經驗看,由于疫情清除較慢,豬價未來將在相對長的一段時間內保持高位。

      

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      生豬養殖行業競爭格局

      

    姚民仆:2020年中國農牧業發展趨勢—豬,你還要飛多久?

      根據網絡資料顯示,廣西揚翔及雙胞胎集團的生豬出欄在150-200萬頭。生豬養殖行業集中度不斷提升,但比較美國生豬養殖CR10超過40%的比例還相差很遠。非瘟的發生也將加速提升中國生豬的規?;B殖比例。

      2.生豬養殖行業龍頭企業動態

      效益與成本比較——溫氏效益保持增長,牧原虧損

      溫氏與牧原在規模及效益方面均是行業內排名前兩位的養殖企業,也是A股中唯一市值超千億的農牧企業。從其市值表現看,生豬養殖行業具有資本挖掘潛力。

      溫氏受益于雞豬業務結構互補,2019年上半年盈利增長。牧原主營生豬養殖業務,受非瘟影響,2019年上半年虧損;但其自繁自育的養殖模式在成本上較溫氏代養模式占優。

      

    姚民仆:2020年中國農牧業發展趨勢—豬,你還要飛多久?
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      牧原的整體成本更優,從兩家公司的養殖成本拆分看:

      ——牧原采取自繁自育的模式,沒有委托養殖費用,雖然重資產折舊較溫氏偏高,但牧原折舊費用低于溫氏的委托養殖費加折舊;

      ——牧原由于處在原料產區,原料成本占優;

      ——但牧原的大規模自養模式較溫氏的農戶代養模式,其防疫成本提高。

      3.非瘟對生豬產業影響—養殖散戶退出,就近屠宰,熱鮮轉冰鮮

      此次非瘟疫情對養殖環節的精細化管理、確保生物安全提出了更高要求,它將促進養殖業的整合,對產業上下游、乃至消費習慣也將產生深遠影響。

      作為安全源頭的飼料原料控制,養殖各環節的環境保護措施,到養殖規模適度等問題均需要深入研究與摸索。以下列出農業農村部收集的131例疫情發生規模場的統計數據供參考。未來隨大量散戶及小規模豬場被淘汰,我國的規?;B殖企業產能有望迅速擴張。

      

    姚民仆:2020年中國農牧業發展趨勢—豬,你還要飛多久?

      鑒于非瘟短期內難以清除,生豬養殖下游屠宰及流通環節都將隨之轉變,未來趨勢將以規模養殖、就近屠宰為主。在加速生豬屠宰規?;M程同時,也會促使居民消費習慣由熱鮮肉向冷鮮肉轉變,“調豬”流通方式轉變為“調肉”。

      4.受疫情及價格上漲雙重制約,豬肉消費量同比減少12.1%

      據對240個縣集貿市場豬肉交易量的監測,今年上半年豬肉交易量同比降幅為12.1%。豬肉消費量的減少,一方面源于消費者因恐慌心理而不敢吃豬肉,另一方面是因為豬肉價格上漲抑制了部分消費。

      當價格上升時,需求量為什么會趨于下降呢?原因有兩個

      第一個是替代效應。替代效應可以表述為:當某一物品的價格上升時,消費者傾向于用其他物品來替代變得較為昂貴的該種物品,從而最便宜地獲得滿足。如果豬肉的價格上升,而其他禽肉、牛、羊肉的價格不變,那么豬肉就會變成價格相對貴的東西。當豬肉變成貴的食品時,豬肉的購買量減少,而禽、牛、羊肉的購買量會增加。

      一般說來,肉類的替代效應可以表述為:當某一肉類價格上升時,消費者傾向用其它肉類替代變得較貴的肉類,從而最便宜地獲得滿足。尤其是肉品加工業(如火腿腸),當豬肉價格上升時,它就傾向于用禽肉來代替,減少豬肉的使用比例。消費者用便宜的肉類來替代時,企業也能用較小的成本來獲得替代的滿足。

      第二個是收入效應。即價格變化通過對消費者實際收入的影響,進而影響物品的需求量。當你的貨幣收入固定不變時,價格上升就如同你的實際收入或者是購買力下降一樣,于是他們很可能減少幾乎所有物品的購買數量,這就導致了一種收入效應。經濟學用“收入彈性”來衡量一種物品的收入效應。有的物品是高收入彈性,如空中旅行、汽車,表示對于這些物品的需求隨著收入的增加而快速上升。有的物品是低收入彈性,如食品、香煙,表示隨著收入的增加,需求僅作出微弱的反應。此外,收入效應常常會強化替代效應。我們不要忘記,人們在食品的消費中,相對而言,豬肉的替代效應和收入效應是不小的。

      收入效應和替代效應共同決定了各種商品的主要特征。有些物品的需求曲線是極富價格彈性的,如消費者在一種商品上花費了很多錢,而又存在著許多現成替代品,在這種情況下,收入效應和替代效應都很強,需求量對于價格的上升會作出強有力的反應。但是,如果一種商品,如食鹽,僅占消費者預算中很小的部分,食鹽很難被其它商品所替代,同時,它的收入效應和替代效應都很小,其需求趨向于缺乏價格彈性。

      不同物品的價格彈性差別很大,當一種物品的價格彈性很高時,意味著一種物品的需求量對價格的變動反應強烈。價格彈性很低時,意味著需求量對價格的變動反應微弱。食品、燃料、鞋及藥品等必需品一般缺乏彈性,這些物品是生活所必需的,即使價格上升,也很難舍棄。如果明天所有的食品和鞋的價格上漲了20%,你無法設想,人們不吃食品和光腳走路。因此,食品和鞋的需求缺乏價格彈性。此外,擁有替代品的物品比沒有替代品的物品彈性更大,如果豬肉價格上漲的話,人們可以轉而食用雞肉、牛肉、羊肉等來滿足對肉類的需求,因此,豬肉的價格彈性相對較高。

      5.上半年生豬養殖頭均盈利約136元,處歷史同期較好水平

      根據對8000個養豬戶定點監測,今年上半年出欄1頭活豬平均盈利136元。其中,受疫情及禁運政策影響,1月生豬養殖處在盈虧平衡狀態,2月頭均虧損76元;3月份開始,生豬養殖頭均盈利保持在200元以上,3~5月分別為209元、218元和215元,6月達到328元。從歷史經驗來看,歷年3~5月是豬肉需求淡季,生豬養殖多處在虧損狀態;今年則表現為淡季不淡,生豬養殖盈利處在歷史同期較好水平。

      近期養殖效益雖提升,但前期疫病損失更大,行業普遍虧損。

      6.受價格上漲拉動,上半年進口豬肉同比增長26.3%

      海關統計數據顯示,上半年我國鮮冷凍豬肉進口81.9萬噸,同比增長26.3%,進口額為15.34億美元,同比增長29.6%。其中,6月豬肉進口量為16.0萬噸,同比增加62.8%。主要進口國為西班牙、德國、加拿大、巴西、美國、荷蘭、丹麥、法國、英國、智利和愛爾蘭。豬肉出口量1.38萬噸,同比減33.3%,出口額0.65億美元,同比減33.8%,主要出口到我國香港地區。

      歐美豬肉產量增加帶動全球貿易量提升超10%。2019年全球豬肉出口量預計940萬噸,增加96萬噸。

      綜合來看,在不考慮貿易摩擦的背景下,與2018年相比,全球2019年貿易增量為100萬噸(美國60萬噸、巴西20萬噸、加拿大10萬噸、智利和阿根廷10萬噸),2020年豬肉貿易可以增加150萬-200萬噸(美國95萬噸、歐盟35萬噸、其他國家合計70萬噸上下),全球豬肉貿易量將會首次超過1000萬噸。

      03 八大應對

      應對一:現金為王,苦練內功,留住人才

      現金為王:在經濟下行與危機時期,現金流比利潤重要10倍,比收入重要20倍;一家健康的養殖企業一年的利潤要經得起二至三年的虧損。

      苦練內功:不管外部世界發生什么樣的變化,唯有做好自已,精細化管理、控制成本。

      留住人才:財富可以暫時失去,只要人在。

      應對二:制度管人,流程管事,嚴防死守

      有人說防“非瘟”大企業有優勢,難道規模大防瘟能力就強?我反而認為規模適度、管理精細、全進全出、利益共享、把豬當娃養的中小型企業更享優勢。

      目前我國養豬業的主體依舊是小農戶,這支力量一旦被納入產業政策扶持體系之中,小農戶的整體經營水平將通過產業鏈提檔升級,這將使中國的養豬模式和格局發生較大的變化。

      追蹤過程,保證結果。

      應對三:使命驅動,責任擔當,生物為先

      任何一次危機都是一個轉機,當前是比任何時候都有利于生物飼料發展的好時機。

      

    姚民仆:2020年中國農牧業發展趨勢—豬,你還要飛多久?

      未來,生物飼料將在飼料市場中占據更加重要的地位。

      應對四:適度規模,先強后大,控制負債

      規?;坏韧诂F代化。規?;鞘侄?,現代化才是目的,如何把犧牲自然資源、污染環境為代價的“線性經濟”向“循環經濟”轉化。

      實現農業現代化的重要標志,就是用先進的生產手段和科學技術裝備農業,大幅度地提高農業產量和農業勞動生產率。為此,必須用現代科學技術實現對傳統農業生產的根本變革。

      不少企業貪大求全,急功近利,紛紛提出要“做大”,但欲速不達,不僅“大”沒有做起來,反而連“小”命也沒了。先做“強”,才能做“大”,惟有“強”才能“大”。

      一家企業發展需要資本,資本來自什么地方?第一,來自于自身的積累。第二,來自于銀行。第三,來自于社會,也就是各種基金資本。

      中國制造業現在依賴的資本,最大的不是自有資本,也不是銀行資本,而是社會資本。社會資本追求的是:當投下去以后,什么時候能夠把這家企業做上市,能獲得最大的利益是多少?

      中國創新企業有一個綽號,叫“輪企業”,A輪、B輪、C輪投資結束后,企業還沒有實現盈利,但是號稱股值已經達到了幾百億美元,于是包裝上市,大家分錢。

      投資基金是一把雙刃劍,它能夠助推企業在初期飛速的發展。但是,它也是一根上吊的繩子。為什么這么說?大家知道,所有的投資基金,跟企業都有對賭協議,5年或者8年,你做不到他的期望值,你就死掉了。你上市以后,過了若干年,它把資金一抽逃,你怎么辦?就像火箭發射衛星,上去以后,還沒進入軌道,推動力沒了。

      所以,許多所謂的創新企業一上市就黃,原因就在這里。大家是玩錢,而不是做實業。

      日本怎么做?日本企業幾乎都是豐厚的自有資金,為什么日本企業有這么多錢?因為他們善于積累,存錢過日子,不會亂花錢,即使上市,也只做本業,不會盲目擴大投資。

      日本企業有一句經營行話,叫“安全駕駛”,企業一定要有大量的自有資金的

      積累,這樣的話,不管遇到多大的風浪,什么金融危機、泡沫經濟崩潰,企業

      都可以支撐3年、4年、5年。

      然后,我可以用充裕的時間和財力,慢慢的實行轉型,慢慢的提升自己的產業。

      特朗普再打壓,我也不會太害怕。

      應對五:事業合伙,平臺共建,增量分享

      未來的產業是“生態共生”,不再是封閉式的農牧養殖飼料業的產業價值鏈,一定是跨界的、融合創新的產業生態鏈,是生態共生,打開邊界的。

      一個企業真正要實現平臺化管理,真正要實現生態化思維,就必須要重構組織和個人之間的關系,需要人才機制的創新,即通過事業合伙機制去吸納更多人才,通過事業合伙制整合資本資源、整合人才資源。

      生物飼料產業鏈事業共同體是基于“讓中國沒有難做的生物飼料”所構建起來的渠道生態、產品生態、賦能生態。賦能又包括數據賦能、技術賦能、資本賦能,它已經不是傳統意義上的簡單的封閉式的產業價值鏈,而是通過打造擁有產品定義、研發、設計、渠道、品牌營銷、供應鏈等完整產業鏈條的平臺,為生態鏈參與者賦能,使每一個生態鏈參與者借助這個平臺,產生能力放大效應;從產品的定義、研發、供應鏈、品牌營銷、渠道、資本,全部都要按照平臺的要求和標準去做,這叫“不求資本所有,但求資本所用”,“不求人才所有,但求人才所用”。采用參股的方式、事業合伙的方式,將社會優秀的創業者整合到公司的平臺,與公司共同成長,將企業做成了“輕資產、重管理”的平臺。

      構建或加盟生態工程,找到創新的原點,企業家先要回答四個問題:

      

    姚民仆:2020年中國農牧業發展趨勢—豬,你還要飛多久?

      以上這四個問題是有先后次序的。在這個思考過程中,一定要以生態化的思維方式,先想清楚我怎么幫別人賺錢,再想自己怎么賺錢。有些企業在考慮合作時,琢磨這四個問題的排序是反過來的,先考慮自己怎么賺到錢,然后選一家認為能幫自己賺到錢的企業,跟人家去談合作,結果往往發現,人家根本不需要它。

      應對六:產業轉型,模式創新,技術領先

      一方面是畜禽行業的低迷不振;一方面是水產領域的高歌猛進,我們是該堅守本業尋突破,還是要破釜沉舟去創新?

      水產養殖是真正的朝陽產業!

      水產蛋白的生產:節約原料;

      水產蛋白的轉換:高效+環保。

      消費升級、白肉(水產品、禽)取代紅肉(牛、羊、豬)已成必然!

      豬肉緊缺,價格帶動水產品價格上漲,為填補動物蛋白的缺口,最晚年底水產品種價格將飛漲!

      應對七:產業融合,追求品質,打造品牌

      進入21世紀后,我國農業與一二三產業融合發展取得了一定成效。

      

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      “1+5+8”新型體制機制和政策體系

      

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      應對八:感動營銷,價值營銷,服務營銷

      感動營銷:

      創造感動需要換位思考

      創造感動需要傾情客戶

      創造感動需要用心服務

      價值營銷六要素:

      

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      服務營銷的兩個關鍵問題:

      

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      結語

      這一輪豬肉漲價會吸引更多人來投資和行業外的資本進入,新一輪的產業過剩又要開始了。中國實際上不缺養豬場,缺的是優秀的場長。五年后,中國生豬產量才有可能恢復到非瘟發生前的水平。

      無人能夠斷言,在復雜環境中的企業,最終會走向哪里,但歷史不會回頭。無人可以預測,一個公司究競有多少潛能未被激發,但驚喜總在想象之外。

      未來己來,唯變不變。當今世界正處于百年未有之大變局,我國正處于大有可為的歷史機遇期,讓我們擁抱變化,用生態共生的思維,平臺化組織和事業合伙機制去創新成長。

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